Manual de usuario
Índice
Introducción y acceso Contenido general sobre la herramienta y cómo acceder a ...
Introducción y acceso
Contenido general sobre la herramienta y cómo acceder a ella por primera vez.
Configuración
Todos los parámetros de configuración iniciales y avanzados de la aplicación.
Configuración
Al acceder a la aplicación, veremos el nombre de la entidad en la cabecera de la página y, en la ...
Datos de la entidad
En este apartado podéis configurar la información básica de vuestra entidad. Estos datos se utili...
Personaliza el Gestión de Entidades
Esta utilidad permite elegir qué grupo de contactos se utilizará como base para calcular los gráf...
Bancos
Si se desean emitir recibos a los socios (teniendo activo el módulo de Gestión de cuotas y recibo...
Documentos públicos
En este apartado podéis añadir imágenes o documentos que queráis que sean accesibles públicamente...
TPV
En este apartado podéis configurar las pasarelas bancarias de vuestra entidad, en caso de tener a...
Solicitud de alta de socios desde la web
Si queréis recibir solicitudes de alta de socios a través de un formulario público, y que estos d...
Registro de envío de correos electrónicos
El apartado de registro de envíos permite consultar los correos que se han enviado desde la aplic...
Remitentes de correo electrónico
Si queremos gestionar los remitentes de correo electrónico de nuestro evento, primero debemos acc...
Plantillas de correos electrónicos
En este apartado podemos definir el contenido de todos los mensajes de correo electrónico que la ...
Herramientas de cabecera
Refresco de pantalla En cualquier página de la aplicación podemos pulsar el botón de refresco par...
Gestión de contactos
Administración de personas, grupos, cargos, cuotas y documentos.
Grupos de contactos
Podemos acceder a la gestión de contactos desde el menú principal Contactos. En la parte izquierd...
Personas
En la pestaña Personas administramos los miembros del grupo seleccionado. Podemos ver,...
Cargos
Podemos definir cargos o responsabilidades para cada uno de los grupos de la base de datos. ...
Cuotas
Desde esta pestaña podemos administrar las cuotas del grupo, las cuales solo se aplicarán a los c...
Documentos
Se pueden añadir o eliminar todo tipo de documentos relacionados de forma general con el grupo se...
Grupo
Desde la pestaña Grupo podemos modificar el nombre del propio grupo, configurar opciones específi...
Gestión de recibos
Generación y gestión de remesas de recibos bancarios y en efectivo.
Recibos
Desde el apartado Recibos del menú principal podemos ver, consultar y generar remesas de recibos....
Generar un recibo
Para generar una nueva remesa de recibos, pulsamos el botón "+ Añadir remesa". Será ne...
Gestión de los recibos de una remesa
En la página interna de la remesa, en la parte superior podemos ver el resumen global: el número ...
Exportación de la remesa
Exportación de la remesa Una vez se ha comprobado que el contenido de la remesa es completamente ...
Tratamiento de los impagos
Si, pasados unos días después del envío de la remesa al banco, algunos de estos recibos son devue...
Carnets digitales
Creación, diseño, envío y validación de los carnets digitales en PDF.
Introducción a los carnets digitales
El carnet digital es un documento PDF que se envía a los contactos y que permite validar la relac...
¿Quién puede tener un carnet digital?
Los carnets digitales pueden generarse para cualquier contacto de los grupos del apartado Contact...
Diseño del carnet digital
Los grupos que tienen activada la generación de carnets digitales disponen de la pestaña Carnet d...
Envío de los carnets
Una vez finalizado el diseño del carnet y comprobado mediante la herramienta de previsualización,...
Descarga del carnet digital
Si interesa descargar un carnet digital para alguna de las personas (por ejemplo, para realizar p...
Validación del carnet digital
El carnet que recibe la persona en PDF incorpora un código QR que permite validar si la persona f...
Regeneración del código QR
La regeneración del código QR puede realizarse mediante el icono correspondiente. ⚠️ Atención: Im...
Página de validación de carnets digitales
Este apartado permite configurar cómo se muestra la página pública de validación de los carnets d...
Wallets (Carteras Digitales)
Carnets digitales para Google Wallet y Apple Wallet.
Introducción a los Wallets
Con el módulo Wallets activo, también podemos generar el carnet digital para las carteras de Andr...
Activación del carnet en el Wallet
Los carnets digitales en el Wallet pueden generarse para cualquiera de los grupos del apartado Co...
Diseño del carnet en el Wallet
Los grupos que tienen activada esta opción tienen visible la pestaña Carnet digital, donde, despu...
Envío del carnet al Wallet
Disponemos de una plantilla para configurar el contenido del correo electrónico que recibe el con...
Consideraciones técnicas y consejos
Desde principios de 2024, Google Wallet ha comenzado a interpretar e incorporar archivos en forma...
Módulo de Campos Adicionales
Personalización de los perfiles de contactos con información extra.
Introducción
El módulo Campos Adicionales ofrece la posibilidad de añadir información extra a los perfiles de ...
Configuración de los campos adicionales
Para añadir campos adicionales, es necesario acceder a: Configuración → Campos adicionales. ...
Edición de los valores en el apartado de edición de contactos
Una vez configurados los campos adicionales, podemos acceder a la edición de cualquiera de los co...
Visualización de los valores en la ficha de cada contacto
En la ficha de cada contacto, si existen campos adicionales creados en la configuración, aparecer...
Filtrado de contactos
En los listados de contactos, podéis filtrar por prácticamente todos los campos disponibles. Si t...
Importación de contactos
Como ya sabemos, podemos importar masivamente contactos al grupo deseado a través de un archivo E...
Exportación de contactos
Cuando exportamos un listado de contactos a Excel, las columnas correspondientes a los campos adi...
Inclusión de datos en el carnet digital
Los valores que asignamos a los campos adicionales de un contacto se pueden mostrar en los carnet...
Formulario de inscripción de socio en la web
Los campos adicionales se pueden añadir al formulario de inscripción de socio de la página web pa...
Plantillas de correo electrónico
También es posible incluir los valores de los campos adicionales de los contactos en algunas plan...
Eliminación de campos adicionales
Para eliminar un campo adicional, es necesario acceder a la edición del campo (Configuración → Ca...
Módulo de Etiquetas Postales
Impresión de etiquetas con direcciones postales de los contactos. Se trata de poder imprimir etiq...
Agenda
Programación y gestión de eventos de la entidad.
Introducción a la Agenda
Si tenéis el módulo Agenda activo, veréis el apartado Agenda en el menú principal, que abre el ca...
Gestión de eventos
Para añadir un evento, hay que pulsar el botón "Añadir" en la parte superior del calendario, o bi...
Filtrado y exportación de la agenda
Filtrar calendario Desde la vista del calendario, podemos filtrar los eventos por tipo de activid...
Agenda web pública
Para ver la Agenda a través de la página web, hacemos clic en el botón "Agenda web". Se abrirá un...
Espacios
Gestión de los espacios físicos de la entidad y solicitudes de uso.
Configuración Espacios
En el apartado "Espacios" del menú principal podemos guardar información sobre los espacios físic...
Consulta y visibilidad de los espacios
Desde el listado de espacios, podemos desplegar cada uno de ellos para consultar rápidamente sus ...
Solicitud de uso de espacios desde la web
Si queréis permitir que se pueda solicitar el uso de espacios de la entidad mediante un formulari...
Donativos
Gestión de proyectos de recaudación y aportaciones económicas.
Introducción a las Donaciones
Este módulo permite recibir aportaciones económicas para los proyectos que llevan a cabo las enti...
Gestión de proyectos
Para añadir un proyecto de recaudación, pulsamos el botón "Añadir Proyecto". El primer...
Aportaciones y financiadores
El público general puede acceder a la página del proyecto y realizar aportaciones económicas puls...
Certificados de donación
Generación y envío de certificados de donación para financiadores. Si tenéis activo el módulo de...
Módulo Inmuebles
Registro y gestión del patrimonio inmobiliario de la entidad.
Introducción Inmuebles
En el apartado "Inmuebles" del menú principal podréis gestionar y guardar toda la información sob...
Información general del inmueble
Para cada inmueble se puede registrar y hacer el seguimiento de la siguiente información detallad...
Apartado de Actividad (Inquilinos y Cesiones)
Dentro de cada inmueble se dispone de una pestaña de Actividad para gestionar la relación con ter...
Apartado de Gastos
Espacio destinado al control de costes económicos derivados del inmueble (obras, suministros, rep...
Módulo de Convenios
Gestión de los acuerdos y convenios de la entidad.
Introducción
En el apartado "Convenios" del menú principal se gestiona el listado completo de todos los acuerd...
Datos y campos del convenio
Cuando accedemos a la ficha de un convenio, podemos introducir y hacer el seguimiento de la sigui...
Búsquedas, vinculaciones y exportación
Buscador y filtros: En la parte superior del listado se pueden buscar convenios por su nombre. Di...
Módulo de Seguros
Gestión de las pólizas de seguro de la entidad.
Introducción
En el apartado "Seguros" del menú principal se gestionan todas las pólizas de cobertura y seguros...
Datos y campos del seguro
Dentro de la ficha de cada seguro, podéis registrar y actualizar los siguientes campos: Nombre de...
Buscador, trazabilidad y exportación
Filtros y búsquedas: La parte superior del listado incluye un buscador para filtrar pólizas por s...
Alertas
Configuración de notificaciones automáticas para administradores.
Introducción
En el apartado "Configuración -> Alertas" podréis configurar avisos personalizados para que los u...
Datos y campos de la alerta
Cuando se crea o se modifica una alerta, se pueden completar los siguientes campos informativos: ...
Tipos de alertas disponibles
El sistema automatiza la generación de avisos cruzando los datos de los diferentes módulos de la ...
Canales de recepción, trazabilidad y opción de posponer
Filtros de lista: En la parte superior se puede filtrar el listado para visualizar únicamente las...
Contactos FAC y documentos FAC
Recursos compartidos exclusivos para entidades federadas en la FAC.
AraTiquets
Introducción
Si tenemos el módulo AraTiquets activo, podemos publicar nuestros eventos de Agenda en la web de ...
Crear evento
Para crear un evento, hay que pulsar el botón "Añadir" situado en la parte superior del calendari...
Modificar/Configurar evento
Para modificar un evento, hay que hacer clic sobre el evento en el calendario. Se abrirá una vent...
Añadir mapa
Si disponemos de un mapa y queremos añadirlo a nuestro evento, primero debemos subirlo al sistema...
Añadir Tarifas
Si queremos añadir un grupo de precios para utilizarlo en nuestros eventos, primero debemos crear...
Añadir validadores de entradas
Si queremos disponer de un validador y añadirlo a nuestro evento, primero debemos crearlo. Para e...
Añadir vendedores de taquilla
Si queremos disponer de un vendedor de taquilla para gestionar las ventas presenciales, primero d...
Añadir abono
Si queremos disponer de un abono y queremos que pueda funcionar, primero debemos crearlo. Para el...
Web AraTiquets
En la web AraTiquets podemos consultar toda la información pública que hayamos configurado en ges...