Mòdul d'Assegurances
Gestió de les pòlisses d'assegurança de l'entitat.
Introducció
A l’apartat "Assegurances" del menú principal es gestionen totes les pòlisses de cobertura i assegurances contractades per la vostra entitat.
En accedir-hi, es mostra un resum de les pòlisses amb el seu nom i el període de vigència (data inicial i final). El sistema permet crear, modificar i esborrar qualsevol d'aquestes assegurances.
Dades i camps de l'assegurança
Dins de la fitxa de cada assegurança, podeu registrar i actualitzar els següents camps:
- Nom de l'assegurança o tipus de pòlissa.
- Immobles: Llistat de propietats i béns immobles als quals aplica la cobertura (enllaçat directament amb el mòdul d'Immobles).
- Períodes de vigència: Data d'inici i data final de la pòlissa.
- Alertes i pròrrogues:
- Data de preavís: Permet rebre una notificació automàtica abans del venciment.
- Data de renovació: Per programar un avís de cara a la pròxima quota o revisió (veure mòdul d'Alertes).
- Durada de la renovació.
- Documents: Repositori de fitxers adjunts per guardar les còpies digitals de la pòlissa, condicions generals o rebuts de pagament.
- Observacions.
Cercador, traçabilitat i exportació
- Filtres i cerques: La part superior del llistat inclou un cercador per filtrar pòlisses pel seu nom. També disposa d'un selector per mostrar només les assegurances actives (opció per defecte, calculada segons la vigència de les dates) o llistar-les totes. El cercador general del sistema també integra aquestes cerques pel nom de l'assegurança.
- Traçabilitat amb Immobles: Des de la fitxa de qualsevol immoble, trobareu un apartat específic d'"Assegurances" on apareixen llistades les pòlisses vinculades a aquella propietat, facilitant l'accés directe a la seva gestió.
- Exportació de dades: El llistat d'assegurances es pot exportar completament amb tots els seus camps informatius a un fitxer extern (a excepció dels documents físics adjunts).