Módulo de Seguros
Gestión de las pólizas de seguro de la entidad.
Introducción
En el apartado "Seguros" del menú principal se gestionan todas las pólizas de cobertura y seguros contratados por vuestra entidad.
Al acceder, se muestra un resumen de las pólizas con su nombre y el periodo de vigencia (fecha inicial y final). El sistema permite crear, modificar y eliminar cualquiera de estos seguros.
Datos y campos del seguro
Dentro de la ficha de cada seguro, podéis registrar y actualizar los siguientes campos:
- Nombre del seguro o tipo de póliza.
- Inmuebles: Listado de propiedades y bienes inmuebles a los que aplica la cobertura (enlazado directamente con el módulo de Inmuebles).
- Periodos de vigencia: Fecha de inicio y fecha final de la póliza.
- Alertas y prórrogas:
- Fecha de preaviso: Permite recibir una notificación automática antes del vencimiento.
- Fecha de renovación: Para programar un aviso de cara a la próxima cuota o revisión (ver módulo de Alertas).
- Duración de la renovación.
- Documentos: Repositorio de archivos adjuntos para guardar las copias digitales de la póliza, condiciones generales o recibos de pago.
- Observaciones.
Buscador, trazabilidad y exportación
- Filtros y búsquedas: La parte superior del listado incluye un buscador para filtrar pólizas por su nombre. También dispone de un selector para mostrar únicamente los seguros activos (opción por defecto, calculada según la vigencia de las fechas) o listarlos todos. El buscador general del sistema también integra estas búsquedas por nombre del seguro.
- Trazabilidad con Inmuebles: Desde la ficha de cualquier inmueble, encontraréis un apartado específico de "Seguros" donde aparecen listadas las pólizas vinculadas a esa propiedad, facilitando el acceso directo a su gestión.
- Exportación de datos: El listado de seguros se puede exportar completamente con todos sus campos informativos a un archivo externo (excepto los documentos físicos adjuntos).